加算候補業務 実態把握レポート

主担当×税理士チームCWチャット全31ルーム（2,912メッセージ）| 生成: 2026-04-18

顧問料・加算料金 基準整備プロジェクト | インサイトレポート → | 過去レポート →

①会計ソフト初期対応
31
全ルーム検出（最大: 風巻さん 20.9%）
②消費税（複雑）
31
全ルーム検出（最大: 谷さん 45%）
③管理会計・多拠点・労務
31
全ルーム検出（最大: 中村さん 17.5%）
④付加価値業務・リスク判定
31
全ルーム検出（最大: 髙本さん 15.7%）
読み方の注意 本レポートはCWチャットのキーワード検出に基づく補助データです。ヒット率 = 該当キーワードを含むメッセージ数 ÷ 総メッセージ数。色: 赤=20%以上 / 黄=8%以上 / 緑=2%以上。

主担当 × 加算候補 マトリクス

数値 = ヒット率。合計スコア降順。

主担当 ①会計ソフト ②消費税 ③管理・拠点 ④付加価値 合計 要注目
中村さん 16.5% 11.7% 17.5% 14.6% 60.3% ③管理・労務 17.5%
風巻さん 20.9% 32.6% 0% 2.3% 55.8% ②消費税 32.6%
小栗さん 9.3% 21.2% 10.2% 11.9% 52.6% ②消費税 21.2%
谷さん 3% 45% 3% 1% 52.0% ②消費税 45%
中谷さん 9.5% 18.1% 13.3% 10.5% 51.4% ②消費税 18.1%
柿島さん 12.5% 16.3% 11.5% 6.7% 47.0% ②消費税 16.3%
上野さん 11.7% 16.5% 11.7% 5.8% 45.7% ②消費税 16.5%
照井さん 12.5% 19.6% 6.3% 5.4% 43.8% ②消費税 19.6%
上田さん 8.7% 13.6% 8.7% 12.6% 43.6% ②消費税 13.6%
宮田さん 8.9% 18.8% 12.5% 2.7% 42.9% ②消費税 18.8%
鎌田さん 5.2% 21.7% 11.3% 4.3% 42.5% ②消費税 21.7%
権田さん 9% 20% 8% 4% 41.0% ②消費税 20%
陳さん 11% 14% 9% 7% 41.0% ②消費税 14%
田路さん 8% 17% 7% 8% 40.0% ②消費税 17%
酒巻さん 4% 24% 11% 1% 40.0% ②消費税 24%
梅木さん 12% 16% 8% 2% 38.0% ②消費税 16%
髙本さん 4.1% 10.7% 7.4% 15.7% 37.9% ②消費税 10.7%
西島さん 11% 18% 2% 4% 35.0% ②消費税 18%
太田綾さん 3.7% 25.2% 2.8% 2.8% 34.5% ②消費税 25.2%
引地さん 4.5% 10.7% 15.2% 3.6% 34.0% ③管理・労務 15.2%
大谷さん 3.8% 7.6% 7.6% 10.5% 29.5% ②消費税 7.6%
Ryuさん 5% 14% 6% 3% 28.0% ②消費税 14%
伊藤さん 5% 15% 3% 5% 28.0% ②消費税 15%
堀江さん 16.3% 4.8% 1% 2.9% 25.0% ②消費税 4.8%
海島さん 2% 9% 8% 3% 22.0% ②消費税 9%
井上さん 3.3% 6.6% 9% 0% 18.9% ③管理・労務 9%
真木さん 6% 3% 0% 0% 9.0% ②消費税 3%
岸田さん 1% 2% 0% 2% 5.0% ②消費税 2%
坂口さん 0% 0% 0% 0% 0.0% ②消費税 0%
大嶋さん 0% 0% 0% 0% 0.0% ②消費税 0%
小川さん 0% 0% 0% 0% 0.0% ②消費税 0%

①会計ソフト初期対応（全31ルーム）

科目設定・初期構築・仕訳確認・マイクロ法人設立・MF導入・法人成り対応等

主担当ヒット率件数キーワード
風巻さん 20.9% 9 マネーフォワード、MF、弥生
中村さん 16.5% 17 マネーフォワード、MF、弥生
堀江さん 16.3% 17 マネーフォワード、MF、弥生
柿島さん 12.5% 13 マネーフォワード、MF、弥生
照井さん 12.5% 14 マネーフォワード、MF、弥生
梅木さん 12% 12 マネーフォワード、MF、弥生
上野さん 11.7% 12 マネーフォワード、MF、弥生
西島さん 11% 11 マネーフォワード、MF、弥生
陳さん 11% 11 マネーフォワード、MF、弥生
中谷さん 9.5% 10 マネーフォワード、MF、弥生
小栗さん 9.3% 11 マネーフォワード、MF、弥生
権田さん 9% 9 マネーフォワード、MF、弥生
宮田さん 8.9% 10 マネーフォワード、MF、弥生
上田さん 8.7% 9 マネーフォワード、MF、弥生
田路さん 8% 8 マネーフォワード、MF、弥生
真木さん 6% 6 マネーフォワード、MF、弥生
鎌田さん 5.2% 6 マネーフォワード、MF、弥生
Ryuさん 5% 5 マネーフォワード、MF、弥生
伊藤さん 5% 5 マネーフォワード、MF、弥生
引地さん 4.5% 5 マネーフォワード、MF、弥生
髙本さん 4.1% 5 マネーフォワード、MF、弥生
酒巻さん 4% 4 マネーフォワード、MF、弥生
大谷さん 3.8% 4 マネーフォワード、MF、弥生
太田綾さん 3.7% 4 マネーフォワード、MF、弥生
井上さん 3.3% 4 マネーフォワード、MF、弥生
谷さん 3% 3 マネーフォワード、MF、弥生
海島さん 2% 2 マネーフォワード、MF、弥生
岸田さん 1% 1 マネーフォワード、MF、弥生
坂口さん 0% 0 マネーフォワード、MF、弥生
大嶋さん 0% 0 マネーフォワード、MF、弥生
小川さん 0% 0 マネーフォワード、MF、弥生

②消費税（複雑）（全31ルーム）

課税方式検討（2割特例・簡易・本則）・インボイス対応・課税事業者判定・還付申告・課税売上割合等

主担当ヒット率件数キーワード
谷さん 45% 45 消費税、インボイス、適格
風巻さん 32.6% 14 消費税、インボイス、適格
太田綾さん 25.2% 27 消費税、インボイス、適格
酒巻さん 24% 24 消費税、インボイス、適格
鎌田さん 21.7% 25 消費税、インボイス、適格
小栗さん 21.2% 25 消費税、インボイス、適格
権田さん 20% 20 消費税、インボイス、適格
照井さん 19.6% 22 消費税、インボイス、適格
宮田さん 18.8% 21 消費税、インボイス、適格
中谷さん 18.1% 19 消費税、インボイス、適格
西島さん 18% 18 消費税、インボイス、適格
田路さん 17% 17 消費税、インボイス、適格
上野さん 16.5% 17 消費税、インボイス、適格
柿島さん 16.3% 17 消費税、インボイス、適格
梅木さん 16% 16 消費税、インボイス、適格
伊藤さん 15% 15 消費税、インボイス、適格
Ryuさん 14% 14 消費税、インボイス、適格
陳さん 14% 14 消費税、インボイス、適格
上田さん 13.6% 14 消費税、インボイス、適格
中村さん 11.7% 12 消費税、インボイス、適格
引地さん 10.7% 12 消費税、インボイス、適格
髙本さん 10.7% 13 消費税、インボイス、適格
海島さん 9% 9 消費税、インボイス、適格
大谷さん 7.6% 8 消費税、インボイス、適格
井上さん 6.6% 8 消費税、インボイス、適格
堀江さん 4.8% 5 消費税、インボイス、適格
真木さん 3% 3 消費税、インボイス、適格
岸田さん 2% 2 消費税、インボイス、適格
坂口さん 0% 0 消費税、インボイス、適格
大嶋さん 0% 0 消費税、インボイス、適格
小川さん 0% 0 消費税、インボイス、適格

③管理会計・多拠点・労務（全31ルーム）

給与計算・年末調整・源泉徴収・社会保険・届出書作成・住民税異動届・法定調書等

主担当ヒット率件数キーワード
中村さん 17.5% 18 給与、源泉、社会保険
引地さん 15.2% 17 給与、源泉、社会保険
中谷さん 13.3% 14 給与、源泉、社会保険
宮田さん 12.5% 14 給与、源泉、社会保険
上野さん 11.7% 12 給与、源泉、社会保険
柿島さん 11.5% 12 給与、源泉、社会保険
鎌田さん 11.3% 13 給与、源泉、社会保険
酒巻さん 11% 11 給与、源泉、社会保険
小栗さん 10.2% 12 給与、源泉、社会保険
井上さん 9% 11 給与、源泉、社会保険
陳さん 9% 9 給与、源泉、社会保険
上田さん 8.7% 9 給与、源泉、社会保険
梅木さん 8% 8 給与、源泉、社会保険
権田さん 8% 8 給与、源泉、社会保険
海島さん 8% 8 給与、源泉、社会保険
大谷さん 7.6% 8 給与、源泉、社会保険
髙本さん 7.4% 9 給与、源泉、社会保険
田路さん 7% 7 給与、源泉、社会保険
照井さん 6.3% 7 給与、源泉、社会保険
Ryuさん 6% 6 給与、源泉、社会保険
伊藤さん 3% 3 給与、源泉、社会保険
谷さん 3% 3 給与、源泉、社会保険
太田綾さん 2.8% 3 給与、源泉、社会保険
西島さん 2% 2 給与、源泉、社会保険
堀江さん 1% 1 給与、源泉、社会保険
坂口さん 0% 0 給与、源泉、社会保険
大嶋さん 0% 0 給与、源泉、社会保険
小川さん 0% 0 給与、源泉、社会保険
岸田さん 0% 0 給与、源泉、社会保険
真木さん 0% 0 給与、源泉、社会保険
風巻さん 0% 0 給与、源泉、社会保険

④付加価値業務・リスク判定（全31ルーム）

節税シミュレーション・役員報酬設計・議事録作成・償却資産・相続・税務調査・賃上げ税制・繰戻還付等

主担当ヒット率件数キーワード
髙本さん 15.7% 19 節税、役員報酬、議事録
中村さん 14.6% 15 節税、役員報酬、議事録
上田さん 12.6% 13 節税、役員報酬、議事録
小栗さん 11.9% 14 節税、役員報酬、議事録
中谷さん 10.5% 11 節税、役員報酬、議事録
大谷さん 10.5% 11 節税、役員報酬、議事録
田路さん 8% 8 節税、役員報酬、議事録
陳さん 7% 7 節税、役員報酬、議事録
柿島さん 6.7% 7 節税、役員報酬、議事録
上野さん 5.8% 6 節税、役員報酬、議事録
照井さん 5.4% 6 節税、役員報酬、議事録
伊藤さん 5% 5 節税、役員報酬、議事録
鎌田さん 4.3% 5 節税、役員報酬、議事録
権田さん 4% 4 節税、役員報酬、議事録
西島さん 4% 4 節税、役員報酬、議事録
引地さん 3.6% 4 節税、役員報酬、議事録
Ryuさん 3% 3 節税、役員報酬、議事録
海島さん 3% 3 節税、役員報酬、議事録
堀江さん 2.9% 3 節税、役員報酬、議事録
太田綾さん 2.8% 3 節税、役員報酬、議事録
宮田さん 2.7% 3 節税、役員報酬、議事録
風巻さん 2.3% 1 節税、役員報酬、議事録
岸田さん 2% 2 節税、役員報酬、議事録
梅木さん 2% 2 節税、役員報酬、議事録
谷さん 1% 1 節税、役員報酬、議事録
酒巻さん 1% 1 節税、役員報酬、議事録
井上さん 0% 0 節税、役員報酬、議事録
坂口さん 0% 0 節税、役員報酬、議事録
大嶋さん 0% 0 節税、役員報酬、議事録
小川さん 0% 0 節税、役員報酬、議事録
真木さん 0% 0 節税、役員報酬、議事録

月次トレンド（全ルーム合算）

毎月 generate-report.mjs を実行することで蓄積されます。前月比の改善・悪化が追跡可能です。

項目2023-022025-022025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-112026-12
総メッセージ数52732333444352912812,00051600
①会計ソフト0.0%22.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.5%12.1%7.5%6.6%--
②消費税0.0%3.7%6.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.4%18.9%16.1%14.7%--
③管理・労務0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.4%3.6%8.4%8.5%--
④付加価値0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.2%2.5%5.8%7.8%--
2026-11 → 2026-12 前月比
①会計ソフト →0pt ②消費税 →0pt ③管理・労務 →0pt ④付加価値 →0pt

AIインサイト ― ルーム別プロファイル＆加算優先スコア

消費税×2 + 付加価値×1.5 + 管理労務 + 会計ソフト×0.5 でスコアリング。数値はNotionのCWログ（直近数ヶ月）から自動算出。

全体パターン（28ルーム・有効データあり）

②消費税 平均16.2% 全ルームで最も高い → 業務量を直接反映
③管理・労務 平均7.5% 給与・年末調整など時期集中型
①会計ソフト 平均8.2% MF導入・仕訳確認が恒常的に発生
④付加価値 平均5.4% 役員報酬・節税は一部ルームに集中

加算優先スコア順 ルーム別プロファイル

谷さん スコア 96 ①3% ②45% ③3% ④1% 100件
消費税が45%と突出。専門的な判断を要する相談が集中しており、加算料金の根拠として最も説得力が高い。
→ 消費税加算を優先提案
風巻さん スコア 79.1 ①20.9% ②32.6% ③0% ④2.3% 43件
消費税が32.6%と突出。専門的な判断を要する相談が集中しており、加算料金の根拠として最も説得力が高い。
→ 消費税加算を優先提案 → MF初期設定・記帳支援加算を検討
小栗さん スコア 75.1 ①9.3% ②21.2% ③10.2% ④11.9% 118件
消費税(21.2%)が最多。付加価値(11.9%)も高水準で複合ニーズあり。
→ 消費税加算を優先提案 → 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり
中村さん スコア 71 ①16.5% ②11.7% ③17.5% ④14.6% 103件
管理・労務(17.5%)・会計ソフト(16.5%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり → 労務・給与計算加算の対象候補 → MF初期設定・記帳支援加算を検討
中谷さん スコア 70 ①9.5% ②18.1% ③13.3% ④10.5% 105件
消費税(18.1%)・管理・労務(13.3%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり
鎌田さん スコア 63.7 ①5.2% ②21.7% ③11.3% ④4.3% 115件
消費税(21.7%)が最多。管理・労務(11.3%)も高水準で複合ニーズあり。
→ 消費税加算を優先提案
酒巻さん スコア 62.5 ①4% ②24% ③11% ④1% 100件
消費税(24%)が最多。管理・労務(11%)も高水準で複合ニーズあり。
→ 消費税加算を優先提案
柿島さん スコア 60.4 ①12.5% ②16.3% ③11.5% ④6.7% 104件
消費税(16.3%)・会計ソフト(12.5%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → MF初期設定・記帳支援加算を検討
照井さん スコア 59.9 ①12.5% ②19.6% ③6.3% ④5.4% 112件
消費税(19.6%)・会計ソフト(12.5%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → MF初期設定・記帳支援加算を検討
上野さん スコア 59.3 ①11.7% ②16.5% ③11.7% ④5.8% 103件
消費税(16.5%)・管理・労務(11.7%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
太田綾さん スコア 59.2 ①3.7% ②25.2% ③2.8% ④2.8% 107件
消費税(25.2%)が最多。継続的に発生する相談パターン。
→ 消費税加算を優先提案
上田さん スコア 59.1 ①8.7% ②13.6% ③8.7% ④12.6% 103件
消費税(13.6%)・付加価値(12.6%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり
宮田さん スコア 58.6 ①8.9% ②18.8% ③12.5% ④2.7% 112件
消費税(18.8%)・管理・労務(12.5%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
権田さん スコア 58.5 ①9% ②20% ③8% ④4% 100件
消費税(20%)が最多。継続的に発生する相談パターン。
→ 消費税加算を優先提案
田路さん スコア 57 ①8% ②17% ③7% ④8% 100件
消費税(17%)・会計ソフト(8%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
髙本さん スコア 54.4 ①4.1% ②10.7% ③7.4% ④15.7% 121件
付加価値(15.7%)・消費税(10.7%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり
陳さん スコア 53 ①11% ②14% ③9% ④7% 100件
消費税(14%)・会計ソフト(11%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
西島さん スコア 49.5 ①11% ②18% ③2% ④4% 100件
消費税(18%)・会計ソフト(11%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
梅木さん スコア 49 ①12% ②16% ③8% ④2% 100件
消費税(16%)・会計ソフト(12%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → MF初期設定・記帳支援加算を検討
引地さん スコア 44.3 ①4.5% ②10.7% ③15.2% ④3.6% 112件
管理・労務(15.2%)・消費税(10.7%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討 → 労務・給与計算加算の対象候補
伊藤さん スコア 43 ①5% ②15% ③3% ④5% 100件
消費税(15%)・会計ソフト(5%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
Ryuさん スコア 41 ①5% ②14% ③6% ④3% 100件
消費税(14%)・管理・労務(6%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 消費税加算を検討
大谷さん スコア 40.4 ①3.8% ②7.6% ③7.6% ④10.5% 105件
付加価値(10.5%)・消費税(7.6%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ 付加価値業務（役員報酬・節税）加算余地あり
海島さん スコア 31.5 ①2% ②9% ③8% ④3% 100件
全カテゴリ低水準（最高: 消費税 9%）。シンプルな業務構成または情報量が少ない可能性あり。
現状: 加算の根拠としてはデータ不足（メッセージ数 100件）
井上さん スコア 23.8 ①3.3% ②6.6% ③9% ④0% 122件
全カテゴリ低水準（最高: 管理・労務 9%）。シンプルな業務構成または情報量が少ない可能性あり。
現状: 加算の根拠としてはデータ不足（メッセージ数 122件）
堀江さん スコア 23.1 ①16.3% ②4.8% ③1% ④2.9% 104件
会計ソフト(16.3%)・消費税(4.8%)が主軸。標準的な顧問業務の範囲内だが加算余地あり。
→ MF初期設定・記帳支援加算を検討
真木さん スコア 9 ①6% ②3% ③0% ④0% 100件
全カテゴリ低水準（最高: 会計ソフト 6%）。シンプルな業務構成または情報量が少ない可能性あり。
現状: 加算の根拠としてはデータ不足（メッセージ数 100件）
岸田さん スコア 7.5 ①1% ②2% ③0% ④2% 100件
全カテゴリ低水準（最高: 消費税 2%）。シンプルな業務構成または情報量が少ない可能性あり。
現状: 加算の根拠としてはデータ不足（メッセージ数 100件）
データ不足（30件未満）: 坂口さん(5件)、大嶋さん(10件)、小川さん(8件)Notionへのログ蓄積が進むと精度が上がります。

自動化提案 ― 実データに基づく優先施策

ヒット率・件数・影響ルーム数から自動算出した削減見込みです。月次 generate-report.mjs 実行のたびに最新データで更新されます。

423件/月
4施策で削減できる相談件数の推定（削減率30〜50%で算出）
※実際の削減効果は習熟度・ツール定着率により変動します
最優先 ②消費税

1. 消費税判定フロー・自動ガイド

推定 -182件/月
なぜ必要か 全28ルームで平均16.2%・22/28ルームが10%超。消費税の判定・選択誤りは後から修正できないリスクもあり、確認コストが集中している。
具体的な施策
  • 免税→課税事業者への移行タイミング判定チャート（登録期限逆算付き）
  • 簡易課税 / 本則課税 / 2割特例の3択シミュレーションシート
  • マイコモンのAI質問機能と連携し「消費税選択」を自己解決可能に
対象（ヒット率上位）: 谷さん 風巻さん 太田綾さん 酒巻さん 鎌田さん 小栗さん
優先 ①会計ソフト

2. MFチェック・初期設定 標準手順書

推定 -114件/月
なぜ必要か 全ルームで平均8.2%・9/28ルームが10%超。MFの初期設定・仕訳確認・科目設定の質問が恒常的に発生しており、回答パターンが固定化している。
具体的な施策
  • MF初期セットアップ〜科目マッピング〜仕訳確認の標準手順書（スクショ付き）
  • 法人成り・マイクロ法人設立時の設定チェックリスト
  • 主担当が自己解決できる範囲を明示し、税理士チームへの質問件数を削減
対象（ヒット率上位）: 風巻さん 中村さん 堀江さん 柿島さん 照井さん 梅木さん
優先 ③管理・労務

3. 給与・年末調整 自動リマインド＆テンプレ

推定 -79件/月
なぜ必要か 平均7.5%・20/28ルームに発生。年末調整（12月）・給与計算・源泉納付・法定調書（1月）など、時期が決まっているのに毎年同じ質問が繰り返されている。
具体的な施策
  • 毎年のスケジュール表（月ごとのやること）をCW自動送信
  • 年末調整・源泉徴収の確認依頼テンプレを標準化（送信文・チェックリスト付き）
  • 届出書（住民税異動届・源泉所得税納付書等）の提出期限アラートをマイコモンに追加
対象（ヒット率上位）: 中村さん 引地さん 中谷さん 宮田さん 上野さん 柿島さん
中期 ④付加価値

4. 役員報酬・節税シミュレーション テンプレ整備

推定 -48件/月
なぜ必要か 平均5.4%だが6/28ルームが10%超で一部に集中。役員報酬設計・減価償却・節税シミュレーションは付加価値が高い一方、毎回ゼロから計算している可能性が高い。
具体的な施策
  • 役員報酬最適額シミュレーションExcelテンプレ（社保・所得税対比）
  • 減価償却・償却資産税シミュレーションシート
  • 加算業務として明示し「このシミュレーション料込みで追加○○円」の提案文テンプレ
対象（ヒット率上位）: 髙本さん 中村さん 上田さん 小栗さん 中谷さん 大谷さん