📊 リベ税 チャットログ分析レポート

新メンバー加入ごとにスプレッドシート権限・MF権限・マイコモン設定・CWコンタクト・Zoom/Dropbox権限を手動で個別対応。テンプレメッセージ送信・Gmail確認・TO ALL注意事項の説明を毎回実施。分析期間中に少なくとも5名の新規スタッフ対応が確認された。

新規クライアントの問い合わせに対して、主担当と税理士の組み合わせを都度判断・調整。主担当の稼働状況・得意領域・クライアントの業種を考慮する必要があり、ディレクターチャットで91件以上の担当調整やりとりが発生。

解約集計・新規/解約の主担当別月次集計・インタビュー管理シート・メンション管理シートなど、依頼ベースで都度スプシを作成。自動更新の仕組みがなく手動更新が多い。スプレッドシートの権限付与ミスが週1〜2回発生し、指摘→修正のループが固定化。

毎週火曜9時の定例MTGの案内・ZoomURL共有・議事録/音声データの共有・マインドマップの記載リマインド。概要欄の更新も手動。毎週全員から「耳のみ参加」「欠席します」の個別投稿が届き、チャットのノイズが大きい。

毎月初に該当月の決算法人・消費税チェック対象・予定納税対象を一覧にして全主担当に配信。全主担当からの報告を取りまとめ。報告漏れのフォローも実施。20名超から同一フォーマットの報告が届き、管理コストが高い。

Ryuさんが消費税検討の新フォーマットをマイコモンで作成。全主担当への周知・運用指導・不明点対応が発生。フォーマット変更のたびに全員へのアナウンスと質問対応が必要。柿島さんも進捗管理表の刷新を担当し、同様の周知コストが発生。

柿島さんがマイコモンの進捗管理表を個人・法人ごとに設計・更新。カレンダー連携・予定納税欄追加など継続的な改善。チェックが入っていない人へのフォローも手動。BOT化の要望は上がっているが、対応待ちの期間は手動管理が続く。

確定申告チェック表の項目策定、セルフチェック運用の推進、確定申告フロードキュメントの整備。チェック項目の募集・取りまとめ・改善施策の実行管理も担当。毎年同じ課題が出て同じ改善をするパターンが繰り返されている。

柿島さんが育成枠メンバーの法人案件フォローを担当。クライアントの選定・報酬配分調整・育成枠チャットでの情報共有。方針のすり合わせも都度必要で、対話コストが積み上がっている。

引地さんは4件の法人決算を同時進行、Ryuさんも複数法人の申告書作成→税理士チェック依頼→リマインドを管理。チェック漏れが発生した場合のリマインドも対応。チェック依頼の状況を自分でトラッキングする負荷が高い。

クライアントのMFデータを四半期ごとにチェックし、科目整理・補助科目確認・家事按分・固定資産登録を実施。チェック結果をマイコモン報告書にまとめて税理士に提出。1クライアントあたり数時間〜半日かかるケースもあり、梅木さん168件・髙本さん98件など件数が多い主担当で特に大きな負担。

達人での申告書作成、税理士からの指摘事項の修正、PDFの分割・整理、Dropboxへのアップロード。同じようなミス（配当控除の取りすぎ・別表の数値転記ミス等）が複数の主担当で発生。確定申告期（1-3月）に集中し、チェック→修正→再チェックの往復が平均2〜3回。

会計入力が進んでいないクライアントへの声かけ・必要資料の催促・レスポンスの遅い顧客へのフォロー。特に確定申告前にギリギリになるクライアントが毎年おり、Zoomで一緒に入力するなどの対応が必要。

クライアントごとの消費税有利判定（2割特例vs簡易vs本則）をExcelで計算し、結果を税理士に確認。判定後は届出書を達人で作成→PDF化→税理士チェック。23/25チャットで2割特例の検討が発生しており、ほぼ全クライアントで必要な作業。

クライアントとの定期面談・随時相談のZoom日程調整、URL発行、面談後の議事録作成・共有。鎌田さん340件・髙本さん231件・酒巻さん179件など面談頻度が高い主担当がいる。調整さんを使うケースもあるが手動対応が多い。

主担当から上がってくるMFチェック依頼・申告書チェック依頼への対応が最大の時間消費。確定申告期には毎日チェックが上がり、「毎日徹夜でチェック」との声も。主担当のスキルレベルによってチェック工数に大きな差があり、同じミスの繰り返し指摘も発生。マイル先生・太田先生・瀬川先生・江口先生・中村先生など複数の税理士が分担。

主担当が作成した消費税検討資料のダブルチェック。2割特例・簡易課税・本則課税の判定に対して、税務上のリスクや見落としがないかを確認。インボイス登録のタイミング判断なども含む。全25チャットで広範に発生しており、確認対応の総量が大きい。

消費税の期間短縮の料金・BSの確認範囲・控除資料の要否・青色決算書の記載ルールなど、複数の主担当から同じような質問が来るケースが多い。消費税の短縮料金・家事按分の計算方法・固定資産の処理等は毎回個別に回答している。

主担当が作成したインボイス登録申請書・消費税課税事業者届出書・簡易課税選択届出書などのチェック。チェック漏れが発生するケースもあり、リマインドが必要になることも。届出の提出管理をスプレッドシートで行うか達人で確認すればよいかの議論も継続中。

確定申告振り返りで出た改善施策として、チェック表の項目をスプシに追加する作業。業種別の注意点やよくある指摘事項の棚卸し。各税理士のチェック基準のばらつきを統一する取り組みにも協力が必要。

主担当からのチェック依頼が確定申告終盤に集中し、税理士が毎日徹夜状態になる。顧客資料・MFチェック・税理士チェックの統一期限がなく予測困難。「かなり締め切りギリギリまでチェックが上がってこず不安だった」「毎日徹夜でチェックしていたため、精神的に辛かった」という声がある。

確定申告の資料をDropboxに保存する際のフォルダ構成が主担当によって異なる。税理士が確認資料を探すのに余計な時間がかかっている。「確定申告の資料が主担当によってDropboxの保存場所がバラバラで確認しづらかった」という指摘が複数から上がっている。

ポイント売買の課税/非課税/不課税など、税法が追いついていない新しい取引への対応で税理士チーム内でも意見が分かれる。「課税・非課税・不課税の全種類の意見が登場しましたw」（太田先生）という状況も。

1つのPDFにまとめるか個別ファイルで送るか、前年比較の添付は必須かなど、税理士によって要望が異なり、主担当がどちらに合わせるか迷う。「ファイルを個別に受け取った方がチェックしやすい」vs「一つのPDFでまとめた方が見やすい」と意見が二分している状況。